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大和发布研报称,腾讯控股(00700)第三季业绩稳健股票配资持仓,收入较市场预期高2%,因游戏及广告收入好过预期。因应研发成本上调,该行将2026至27年每股盈利预测下调2%;重申“买入”评级,目标价750港元。
期内,营销服务收入同比增长21%,因AI广告定向技术推动每千次展示费用(eCPM)提升,以及流量增长。游戏业务方面,虽然面临去年高基数挑战,第三季国内游戏收入仍同比增长15%;国际游戏收入同比升43%,因提前确认收购Supercell的一次性收入及新收购工作室贡献。
管理层表示,因芯片供应受阻,全年AI基础设施资本开支将较原先指引低,而原先管理层指引开支将占收入低十位数。该行料实际占比将达全年收入预测的10%。
虽然管理层认为GPU资源足以满足内部模型训练需求,但该行认为芯片供应限制了云业务实现更快增长。
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责任编辑:史丽君 股票配资持仓
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